返回列表 返回
列表

财富管理系统

随着我国经济的高速发展,拥有高净值财富的人群越来越多,财富管理已经成为银行经济转型的重要方向;并且,随着银行服务买方市场的形成、各种投资产品多元化的发展、新兴银行及外资银行的冲击,银行面临着更大的机遇和挑战。商业银行必须在以客户需求为中心、以财富管理为手段的现代营销理念指导下参与市场竞争,才能在日益激烈的市场竞争中赢得顾客,获得竞争优势。



产品定义

中国彩吧3dProduct definition


image

高阳财富管理系统(Wealth Management System)主要服务高价值客户,在以客户为中心的经营思想下,全面把握客户的金融需求,提供及时的产品和服务,并最大化挖掘和提升客户的价值;同时,帮助银行提升客户经理团队的服务水平和营销能力,进行销售过程的管控和考核。



产品功能

中国彩吧3dProduct Features

产品特色

Feature of product


•       客户管理:客户视图、客户资料维护、客户分配、资产负债视图、客户服务记录

中国彩吧3d•       工作平台:工作计划、工作记录、销售机会管理、提醒服务、理财计算器

•       理财规划:宏观诊断、人生规划、投资规划、理财报告、现金流分析、理财规划回顾

•       营销管理:营销活动管理、客户筛选、客户分配、销售机会跟进、营销结果监控

中国彩吧3d•       业绩管理:业务指标下达、产品统计分析、完成情况统计、工作情况监控

中国彩吧3d•       报表分析:客户识别、批量诊断、客户移动分析、客户资产分层、业务统计分析、客户需求统计、活动信息统计、投资偏好分析

中国彩吧3d•       互动社区:百问百答、互动社区、资讯管理、公告管理、收藏分享

•       系统管理:机构/用户管理、角色/权限管理、安全管理、参数管理

image



业务价值

中国彩吧3dBusiness value


为银行管理人员带来的价值

•       制定有效的营销方案,并实现对营销过程的管控

提供灵活的营销流程支持,对营销过程的全生命周期进行有效地管理,提供数据发掘、指标分析、目标筛选等能力以提供精准营销的支持,并在产品营销的过程中发掘交叉销售的机会,通过绩效监控和分析的能力,帮助管理人员及时调整营销战略。

•       进行业务分析和挖掘分析

提供各种强大的管理分析报表,帮助银行及时了解客户群体的变化情况、产品销售业绩的变化情况、营销活动的完成情况、考核目标的达成情况等等。


为客户经理带来的价值

•       充分把握客户,最大化挖掘客户价值

中国彩吧3d通过数据的整合,为客户经理提供全方位的客户信息,深入分析客户财务状况和盈亏状况。同时建立客户评价、重点客户定义模式,实现对重点客户的识别、分析、关怀。

•       提高服务水平和工作效率

WMS为客户经理提供了一个包括客户关系管理、工作任务管理、客户提醒服务、销售支持在内的完善的理财经理工作平台,通过这个平台,能够快速地帮助客户经理建立一个实用的客户服务环,智能地进行工作的跟进和处理。

•       提高产品营销和销售能力

帮助客户经理自动发掘营销机会和交叉销售的机会,并提供批量营销能力,降低营销的难度,提高营销的效率。同时提供产品诊断、产品比较、产品跟踪、理财规划等专业手段,让客户经理成为专业的销售人员,把握产品营销的商机。


为客户带来的价值

•       获得更专业更及时的服务

中国彩吧3d获得更多的产品选择和专业的资讯信息,及时获知市场的变化情况,清楚地知道已购买产品的盈亏情况,享受产品的收益跟踪服务。通过理财平台,还可以享受更多的专家支持和理财建议。



典型案例

Typical Case


 中国建设银行总行

广东证券

交通银行香港分行

中国银行澳门分行

深圳发展银行